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工研院IEKCQM：2021年製造業創歷史次高成長內外需均轉好 2022年可望續強

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2021/10/28

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工研院IEKCQM：2021年製造業創歷史次高成長 內外需均轉好 2022年可望續強 工研院綜整國內外政經情勢，今（28）日發布2021年與2022年臺灣製造業景氣展望預測結果，2021年製造業產值為23.06兆元新臺幣，年增率達21.26%，為歷史次高成長。展望2022年，各國經濟重啟、國際需求強勁，加以內需可望回溫，2022年經濟可望將持續成長。預估製造業四大業別均維持正向展望，整體製造業產值達24.12兆元新臺幣，年增率4.61%。惟數位轉型加速、淨零碳排壓力、全球供應鏈重組國際三大趨勢來襲，我業者須及早布局數位科技解決方案朝向智慧化運營、融入環境、社會與企業治理（ESG）意識與低碳技術實現綠色轉型、並強化國際鏈結，以因應全球產業變局。 全球經濟復甦、新興科技應用帶動製造業資本支出擴大，支撐我經濟成長表現 工研院IEKCQM預測團隊分析，雖近期有多重不確定因素（新冠肺炎疫情、供應鏈斷鏈、原物料價格飆漲、通膨隱憂升溫、國際港口壅塞未緩、中國大陸能耗雙控政策素）引發市場擔憂，但全球景氣持續復甦，製造業成長動能仍保持強勁。此外，國際需求帶動傳產貨品外銷成長，以及新興科技應用持續拓展、科技類產品續旺，我外貿迎來空前榮景，累計前9月出口成長30.7%，第3季即達1,172億美元。隨著國內疫情趨緩，管制陸續放寬，經濟活動回歸常態，民間消費支出可望逐步改善，輔以政府振興措施，有利內需市場景氣回溫，樂觀預估我2022年製造業產值仍維持正向展望。 製造業四大業別預測結果：國際需求仍在，內需回暖有利我製造業產值表現 金屬機電：中國大陸市場需求不振限縮全球鋼鐵需求成長，但中國大陸之外的全球鋼鐵需求預料將在2021年底前恢復疫前水平。各國政府振興方案推動、產業資本支出擴大、汽車與消費電子商品需求回升，可望推動設備、汽車零組件、工具機產值成長。預估2022年金屬機電業產值達6.64兆元新臺幣，年成長5.10%。 資訊電子：在全球網通業者持續增加5G網路基礎設施和各國政府擴大網路基礎建設投資以振興經濟的需求帶動下，可望支撐網路通訊設備產值成長。受5G手機、AIoT、AR/VR等成長因素，使高效能運算與手機應用處理器晶片對於高階製程需求大增，臺灣在5奈米半導體製程技術領先全球，加上載板廠擴廠新產能陸續開出。預估2022年資訊電子業產值將達9.69兆元新臺幣，年成長6.76%。 化學工業：受石原油庫存下降、油輸出國組織及俄羅斯聯盟（OPEC+）維持原訂生產計劃，供需失衡狀態加劇，造成國際原油價格持續攀高，美國能源資訊局（EIA）上調2021年Q4原油價格，預計供需吃緊狀況到2022年才會逐漸緩解。而全球經濟活動重啟、宅經濟、防疫需求仍在、加以全球淨零碳排議題持續發酵，我化學工業可維持成長。惟在高基期因素下，預估2022年化學工業產值將達5兆元新臺幣，年成長1.22%。 民生工業：因東南亞疫情逐步解封，各廠稼動率回升，有利紡織業業者出貨能量釋放。此外，肺炎疫苗施打逐漸普及，民眾外出需求帶動紡織與服飾業成長。加以國內管制進一步放寬，零售、餐飲、旅遊業營運逐漸回歸常態；輔以政府振興措施實施，民間消費可望回暖。而疫情帶動宅食新商機及生醫產品需求，亦可為民生工業成長帶來挹注。預估2022年民生工業產值將達2.80兆元新臺幣，年成長2.49%。 2022年臺灣製造業應加速數位科技導入、實現綠色轉型、打入國際產業生態鏈 工研院觀察臺灣面臨全球三大關鍵趨勢，將對產業前景造成衝擊與挑戰。第一、疫情催生消費新需求及產業新風貌。疫情改變民眾消費型態，零接觸服務商機興起；遠端工作成企業營運新常態，企業亟需強化數位競爭力。第二、國際淨零碳排變革，減排能力考驗台灣在國際供應鏈的競爭力。各國積極規劃「淨零碳排」可能路徑及設定政策目標，推動碳交易、碳定價、碳關稅已成重要國際趨勢，臺灣經濟以出口為導向，面對全球淨零碳排變革，產業將面臨碳關稅風險，亟待從供給、製造、需求、環境等四大面向，朝向低碳生產轉型。第三、美中科技戰與新冠肺炎疫情引發全球供應鏈重組。美中科技戰與疫情所引發的供應鏈斷鏈與斷料風險，凸顯供應鏈安全問題，各國積極規劃政策，擴大投入研發及人才培育，發展在地經濟，提升產業自主性，國際競爭加劇。 在此趨勢下，工研院建議企業須審慎留意並及早因應。疫情加速數位轉型力道，業者需盡早導入數位科技，而我國新創團隊已於相關領域長期耕耘，所開發出的技術與產品廣泛應用於各大領域，並在國際間佔有一席之地。業者可積極與我國數位科技新創合作，建立跨域夥伴關係，布局科技平台服務解決方案，朝向智慧化運營。而政府除可擬定財稅優惠、研發抵減等政策，提升企業數位轉型誘因，尚可針對各產業提供數位轉型指引，並針對重點項目設立分級補助制度，引導產業數位升級。 面對國際淨零碳排趨勢，業者應即早融入ESG 意識實現永續經營，經由盤點生產經營過程中的碳足跡，攜手上下游業者，協力打造綠色供應鏈。政府可透過計畫推動，支持國內研究法人擴大投入低碳技術開發，再透過技術移轉協助業者提升再生能源的使用比例，降低產品碳足跡，實現產業低碳轉型。 在適應國際供應鏈重組趨勢的議題上，建議政府與業者可協力邀請國際領導業者來台投資、設立研發中心，並共同提出關鍵技術。在經過國內場域進行驗證，可進一步建立可複製的商業模式與解決方案，將台灣經驗輸出國際，擴大產品與服務的銷售市場規模。其次，針對我國具國際競爭優勢之產業，需擴充領域人才儲備，以維持產業生態鏈競爭力。針對國際新興產業，則應及早布局新興關鍵技術，方有機會打入國際供應鏈，爭取龐大商機。政府可協助業者深化國際機構合作，或引入國際專家協助，強化產業競爭力。 工研院預測：2022年臺灣半導體設備產業可望延續今年漲勢，產值再成長5.0%，達1,226.5億元新臺幣。半導體製造分散化及在地化，將是未來主要挑戰 回顧2021年，雖然全球部份國家經濟與貿易仍受疫情影響，但全球半導體產業卻呈現正成長，在終端應用的高科技產品市場需求增加及企業數位轉型趨力下，導致晶片產能吃緊，帶動全球半導體設備大幅成長33.8%。臺灣半導體設備產業產值因此受惠，工研院IEKCQM統計2021年臺灣半導體設備產值為1,167.7億元，成長達28.7%。 展望2022年，在疫情逐漸控制下，全球經濟與設備展望正向，預測臺灣半導體設備產業將再成長5.0%，產值有望達到1,226.5億元規模。正向因素有三：一、下游高科技產品需求大，晶圓製程產能吃緊，設備需求提高，市場成長前景看好；二、疫後加速企業高度採用AI人工智慧、AIoT等智慧工具，提升生產線效率，而智慧製造與數位轉型趨勢也增加對半導體晶片與相關設備的需求；三、美中貿易與先進國家的國防安全意識提高，半導體晶片成為戰略物資，各國提倡晶片製造在地化，將重塑全球供應鏈，也同時擴展設備需求全球化。在三大動能帶動下，我國半導體設備業市場需求持續擴大，產值持續成長。 然而，工研院也提醒，國際仍存在三大隱憂，為我國半導體設備業者未來發展，增添潛在風險。第一、原物料與晶片短缺，將延長設備出產與交貨時程，增添設備銷售風險，並影響客戶信賴度；第二、半導體人才投入晶圓製造或國際設備大廠，本土設備商人才不足，限制未來設備技術開發；第三、先進國家提倡半導體供應鏈在地化，將培育出更多的半導體設備企業，我國設備商將面臨來自全球各地更多的競爭者，同時也受到當地布局、物流與人力成本增加之挑戰。 2022年我國半導體產業應「積極尋求全球技術合作、善用場域推出客製化智慧解決方案」，並「超前部署強化綠色製造」 工研院指出，臺灣半導體製造技術領先全球，並有台積電、聯發科、日月光等全球知名企業，扮演我國製造業的核心角色，也已經吸引許多領導設備商來臺投資，同時為國產設備提供完善場域，著實為我國半導體設備發展之一大利基。未來應以臺灣做為全球半導體總部的價值思維，促進本土半導體設備商，積極與全球各地的客戶、同業、材料商、資通訊業、學研單位、領導廠商共同技術開發，與全球供應鏈緊密結合，降低地緣政治的衝擊。 其次，在晶圓廠智慧轉型的趨勢下，設備商應善用場域優勢，搭配我國資通訊軟體技術能量，更深入分析客戶導入智慧製造的需求及痛點，提出專屬配套方案。再者，全球半導體供應鏈綠化已成顯學，我國設備業者需要加強對半導體產業綠化方向與策略的敏銳度，及早盤點碳足跡，並從再生能源、零組件製造或包裝物流進行改善，並且與客戶或領導設備商共同開發節能技術，或協助設備翻新，實際參與全球半導體綠色製造的產業動態。 長期以觀，半導體晶片的需求將持續增加、市場規模也不斷擴張，然而全球生態產業鏈受到地緣政治、智慧製造、供應鏈綠化的影響，將促使設備業者必需提高敏捷度，掌握產業動態與商機。我國具有許多全球領先的晶片製造商，可作為設備驗證場域，亦可提供設備業者最先進的半導體產業動態資訊，在政府政策扶持下，預估未來我國半導體設備產業將穩健成長。 【媒體聯絡人】 工研院行銷傳播處 丁嘉琳 03-5912903; 0987-349985, <a href="mailto:tingcl@itri.org.tw">tingcl@itri.org.tw</a> (詳細全文請見下方附件)

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工研院IEKCQM：2021年製造業創歷史次高成長內外需均轉好 2022年可望續強

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刊登日期

2021/10/28